Aimbridge espera ser el operador hotelero dominante en México tras el acuerdo de Prisma
Aimbridge Hospitality y Grupo Hotelero Prisma estaban a semanas de cerrar un acuerdo para convertir al operador hotelero externo más grande de México en una división bajo Aimbridge cuando la pandemia de COVID-19 marcó el acuerdo durante meses.
Un acuerdo en proceso durante tres años, incluso antes de la fusión de Aimbridge e Interstate Hotels & Resorts, tuvo que ser suspendido por la incertidumbre del futuro de la industria hotelera.
Pero ahora el trato está de vuelta y se espera que se cierre en las próximas cuatro a seis semanas.
“Me tomó un poco de tiempo, pero les diré que, siendo un tipo que fue cofundador de la empresa hace 18 años, esta es una de las transacciones más emocionantes que creo que habré anunciado en la historia. de Aimbridge ”, dijo Dave Johnson, presidente ejecutivo de Aimbridge.
Aimbridge, con sede en Plano, Texas, es el mayor operador hotelero externo del mundo y tiene una fuerte presencia internacional en Europa y el Caribe, pero no tenía presencia en México ni en América Latina. Prisma, con sede en Monterrey, México, estaba buscando afiliarse a otra compañía, preferiblemente una con sede en los EE. UU.
En una entrevista telefónica, Johnson describió cómo se concretó el acuerdo Aimbridge-Prisma a pesar de la pandemia.
El trato
Johnson dijo que Aimbridge ha tenido varias oportunidades de crecer orgánicamente en México, pero no se ha sentido como el movimiento correcto estratégicamente para ir con uno o dos hoteles, sin conocer el país.
“Somos lo suficientemente inteligentes como para saber lo que sabemos y lo que no sabemos”, dijo. “No sabemos cómo operar hoteles en México”.
Al investigar la industria hotelera mexicana para encontrar el mejor socio operativo, el equipo de Aimbridge conoció a Prisma, dijo Johnson, quien calificó a la compañía como el mejor operador de su clase en México. Tiene una fuerte relación con Fibra Inn, un fideicomiso hotelero mexicano administrado internamente similar a los fideicomisos de inversión inmobiliaria hotelera de EE. UU., Y tiene un largo historial de operaciones en México.
El interés de Prisma en una afiliación estadounidense salió a la luz y las ruedas empezaron a moverse. Los equipos de Aimbridge y Prisma se reunieron en Monterrey y Dallas, y se llevaron bien.
“De hecho, nos hicimos buenos amigos con estos muchachos”, dijo Johnson. “Estamos entusiasmados de ser socios y creemos que es un conjunto de habilidades muy complementario. Su ADN y cultura se ajustan a la nuestra “.
El acuerdo estaba a unos 45 días de cerrarse cuando la pandemia golpeó en marzo de 2020, dijo Johnson. Ambas partes acordaron que era mejor posponer el avance porque nadie podía predecir lo que vendría después.
Uno de los desafíos fue tratar de hacer una valoración de cualquier negocio en la industria de viajes en 2020, dijo. Aimbridge estaba teniendo dificultades para valorar su propio negocio.
Para el tercer trimestre del año pasado, había más claridad sobre la situación y, en el otoño, el equipo de Prisma se acercó para reiniciar las negociaciones.
Durante aproximadamente 90 días, los dos equipos mantuvieron la conversación, volando de un lado a otro entre Monterrey y Dallas cuando las restricciones de viaje lo permitían. Llegaron a un acuerdo de capital previo a COVID-19 con algo de efectivo involucrado.
Ambas partes se sintieron alentadas de que una adquisición fuera lo mejor para las empresas y sus accionistas, dijo Johnson. Las dos partes acordaron en principio hace unos 60 días, pero los equipos legales de las empresas tuvieron que aclarar los detalles de una adquisición que involucra a dos países y monedas diferentes.
Avanzando
Prisma opera un portafolio de 42 propiedades con más de 7,500 habitaciones bajo 19 marcas, incluyendo IHG Hotels & Resorts, Marriott International y Hilton, así como algunas marcas mexicanas, como Ex Hacienda San Xavier y Hoteles Casa Grande.
La compañía emplea a más de 1.300 en operaciones y oficinas corporativas, comerciales y administrativas. Aunque tiene su sede en Monterrey, tiene una oficina central de ventas en la Ciudad de México que brinda servicio a más de 300 cuentas comerciales en 25 industrias diferentes, incluidas finanzas, farmacéutica, tecnología de la información y petróleo y gas.
Junto con la cartera de hoteles, Aimbridge gana el equipo de liderazgo de Prisma. Leandro Castillo, quien encabeza el grupo operativo de Prisma, dirigirá la División Prisma de Aimbridge y reportará directamente al CEO de Aimbridge, Mike Deitemeyer.
El objetivo es no hacer nada que altere el negocio en México, dijo Johnson. Durante los próximos años, los equipos trabajarán juntos para determinar cómo Prisma, a través de la escala de Aimbridge, puede ofrecer más valor y eficiencia a los propietarios.
Los socios de Aimbridge con inversiones en México y Latinoamérica han estado esperando que la empresa se expanda allí, dijo Johnson. Este acuerdo permite a Aimbridge trabajar con ellos en activos existentes y aprovechar nuevas oportunidades.
Aimbridge está hablando con los equipos de liderazgo de Prisma y Fibra Inn y tiene planes de reunirse con todos ellos en Dallas, dijo. Durante las próximas tres o cuatro semanas, elaborarán una estrategia sobre cómo posicionar mejor a la empresa combinada para establecerla como un operador líder en México y América Latina.
Johnson dijo que no cree que Aimbridge busque más oportunidades de adquisición en México y América Latina, y calificó a Prisma como “la joya de la corona”. El crecimiento que vendrá del acuerdo Aimbridge-Prisma permitirá a la empresa tomar una posición dominante en la región durante los próximos tres a cinco años, dijo.
En cuanto a otras oportunidades a nivel nacional e internacional, Aimbridge siempre está evaluando oportunidades, pero la compañía está adoptando un enfoque estratégico, dijo. El acuerdo de Prisma permite que Aimbridge se mude a México con un socio experimentado en lugar de intentar hacer crecer una operación desde el principio.
Durante los próximos 12 a 24 meses, Aimbridge pecará de cauteloso, dijo. Cualquier acuerdo que surja sería con empresas que complementen lo que Aimbridge está tratando de lograr, como expandirse a nuevos países y mercados.
